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四季度將是水泥企業(yè)反轉(zhuǎn)的關(guān)鍵時刻

時間:2015-09-25 10:35:23  來源:  作者:  瀏覽量:

 據(jù)了解,先是國家發(fā)改委擬通過國家開發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行向郵政儲蓄銀行定向發(fā)行長期專項債券建立專項基金,用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。緊接著,國務(wù)院常務(wù)會議又提出調(diào)整和完善固定資產(chǎn)投資項目的資本金比例制度。這些刺激政策的推出,將有力解決地方政府因債務(wù)管控而導(dǎo)致項目資本金不足的難題。專家認(rèn)為:“基建投資的持續(xù)加碼,也會給建材行業(yè)帶來一定需求。”今年下半年,基建投資仍是穩(wěn)增長的重要抓手。繼“一帶一路”戰(zhàn)略規(guī)劃出臺后,近期國務(wù)院又調(diào)整了固定資產(chǎn)投資項目資本金比例,以促進(jìn)投資穩(wěn)增長。

 
    雖然從國家統(tǒng)計局發(fā)布的上半年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來看,固定資產(chǎn)投資同比增長11.4%,增速比一季度回落2.1個百分點,但基建領(lǐng)域卻逆勢大漲。交通部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,公路水路完成固定資產(chǎn)投資7188億元,同比增長9.5%,略高于去年同期。從中國鐵路總公司發(fā)布的投資情況看,今年鐵路項目投資進(jìn)度也好于以往。另外,今年國家層面還推出七大工程包,預(yù)計投資超過10萬億元,僅上半年就累計完成投資3.3萬億元。“這中間,建材板塊看點還是有的,而且集中在新型建材領(lǐng)域。”中國建材業(yè)聯(lián)合會一位負(fù)責(zé)人表示。不過,建材企業(yè)的機(jī)會也不是全部都有,目前主要涉及以下三類:
 
    一是管網(wǎng)類:國內(nèi)市政管網(wǎng)歷史欠賬較多,管網(wǎng)建設(shè)和服務(wù)均有一定空間。近期水十條、PPP模式探索等政策傾向性明顯。二是環(huán)保類:產(chǎn)品能通過創(chuàng)新升級,替代傳統(tǒng)方案,開拓應(yīng)用空間。如集成房屋替代零配件、玻纖復(fù)合材料替代鋼/鋁材、搪瓷鋼板拓寬應(yīng)用領(lǐng)域。三是家居類:主要是消費者選擇比較多的品類,如吊頂、衛(wèi)浴陶瓷、涂料、密封材料等,在品牌上可實際提升企業(yè)份額及盈利。此外,玻纖材料成建材行業(yè)上半年的惟一盈利亮點。截至上半年,雖然建材子行業(yè)的管材下降8.51%、耐火材料下降24.56%、水泥制造下降34.81%、玻璃制造下降85.67%,但玻纖行業(yè)上半年凈利增速卻高達(dá)196.71%,較去年同期增長52.91%。
 
    9月初,華東、中南和西北地區(qū)隨著天氣好轉(zhuǎn),水泥需求保持溫和上升態(tài)勢,局部地區(qū)價格小幅震蕩上揚。其中江蘇、安徽、湖北、湖南、甘肅等地上調(diào)幅度10元在20元/噸。隨著下游需求環(huán)比的提升,下半年,水泥市場將有所改善。
 
    部分業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,9月進(jìn)入傳統(tǒng)需求旺季,且目前水泥企業(yè)多是在微利或虧損中運行,為提升利潤,部分集中度較高的地區(qū),水泥企業(yè)將會推動價格上漲,所以四季度將是行業(yè)階段性反轉(zhuǎn)的關(guān)鍵時刻。
 
    隨著國企改革尤其是央企改革的落地,海螺水泥、金隅股份、冀東水泥、萬年青、福建水泥、青松建化、亞泰集團(tuán)、尖峰集團(tuán)、同力水泥等水泥企業(yè),下半年可能都會有改革動作,這也將使企業(yè)的創(chuàng)新力量得到釋放,轉(zhuǎn)化為新的生產(chǎn)力。

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